(资料图)
核心观点:观望 供应端巴西雨季对发运形成影响,后期澳洲飓风逐渐加入影响;国产矿年末回复不及预期,需关注明年一季度国产矿产量基数水平。需求端国内铁水产量稳定在222左右水平,需关注1-2月份由于“保产能”结束而钢厂大幅亏损下的择机检修;国外需求欧洲与日韩到港量仍偏弱,整体需求偏弱。目前盘面的矛盾仍在宏观预期带来的利好,这种利好在未有实际数据验证前,仍对盘面带来利多影响,而现实的疲软矛盾仍在积累阶段。观点上偏多,策略上我们仍对05观望。
现货:观望 港口现货成交MA5处于近三年来低位,远期现货成交MA5继续下滑。
铁水:观望 钢联铁水降至223,降幅逐渐放缓并有微幅增量。关注后期钢厂可能的检修。
库存:观望 45港港口库存整体累库幅度不明显,港口累库主要为巴西矿仍未解决。钢厂整体权属库存降9000万吨附近,这也是未来1-5个月交易的矛盾之一。上周钢厂海飘+港口库存继续微幅上升。
钢厂利润:偏空 华北螺纹钢厂利润亏损200元/吨左右,钢厂盈利率20%,整体盈利仍在泥潭中挣扎。
折扣:偏多 折扣出现一定程度的扩大,但是整体上未有较大的利空水平,12月份普氏均值到达110,评估估值在830-860水平。
高低品价差:观望 PB粉与超特粉价差继续缓慢回升,回升逐渐至平均水平。
成材需求:偏空 实际成交上周虽上升但是整体仍处于近年来低位水平,螺纹表需处于低位提前疲软。
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